Albula mit girl 25
DIE RICHTIGEN SCHRITTE ZUR RECHTEN ZEIT

Wir unterstützen Sie bei der Erhaltung, Mehrung und Übertragung des Familienvermögens auf die nächste Generation.

Family Office

Um eine Familie umfassend und effizient beraten zu können und sie darin zu unterstützen, die richtigen Schritte zur rechten Zeit zu machen, ist es essentiell für uns, ein profundes Verständnis für den Kunden und seine Familie sowie deren relevanten steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu haben. So können wir helfen, eine nachhaltige Strategie zur Erhaltung, Mehrung und Übertragung des Familienvermögens auf die nächste Generation zu entwickeln.

Legal Office

Nachlassplanung und Willensvollstreckungen

Wir koordinieren die nationale und internationale Nachlassplanung. Dabei begleiten wir unsere Kunden beim Verfassen von Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträgen, Ehegüter- und Erbverträgen sowie Testamenten.

Family Governance für Unternehmerfamilien

Family Governance ist die übergreifende Steuerung und Organisation von Familie, Unternehmen, Vermögen und individuellen Interessen mit dem Ziel, die Interessen der Familienmitglieder und des Unternehmens optimal zu identifizieren und zu steuern.

Private Office

Cashflow-Planung und Optimierung der Ausgaben

In enger Zusammenarbeit mit unseren Investmentspezialisten und im Dialog mit den Kunden erarbeiten wir eine Strategie zur Cashflow-Planung und, sofern gewünscht, Transparenzschaffung betreffend die Ausgaben.

Beratung beim Kauf und Verkauf von Immobilien in der Schweiz und im Ausland

Umfassende Unterstützung beim Erwerb oder der Veräusserung von Immobilien und kompetente Beratung bei sämtlichen rechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang sowie in Bezug auf eine bestmögliche Finanzierung. Selbstverständlich koordinieren wir auch die steuerlichen Implikationen von Immobilientransaktionen.

Corporate Office

Aufsetzen und Überwachen von individuellen Strukturen (Trusts, Gesellschaften, Private Label Fonds)

Wir beraten unsere Kunden bei der Evaluation der für sie richtigen Vermögensstruktur und der passenden Organe.

Protektor-Funktionen

Als Protektoren (oder Kuratoren in Stiftungen) übernehmen wir eine formelle Rolle in den Strukturen und agieren als Bindeglied bzw. Kontrollorgan zwischen den Trustees und den Begünstigten.
Umbrail print 25

«Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.»

Henry Ford

«Um eine Familie umfassend und effizient beraten zu können und sie darin zu unterstützen, die richtigen Schritte zur rechten Zeit zu machen, ist es essentiell für uns, ein profundes Verständnis für den Kunden und seine Familie sowie deren relevanten steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu haben. Nur so können wir helfen, eine nachhaltige Strategie zur Erhaltung, Mehrung und Übertragung des Familienvermögens auf die nächste Generation zu entwickeln. Wir beraten und begleiten unsere Kunden bei der Erarbeitung der optimalen rechtlichen Struktur für deren Vermögen.»

Markus Heeb

Managing Partner und Head of Family Office

Markus heeb

Markus Heeb

Managing Partner und Head of Family Office

Ihre Ansprechpartner

Markus heeb
Markus Heeb
Partner Family Office & Immobilien, Präsident des Verwaltungsrates
Veronika zemp
Veronika Zemp
Senior Relationship Manager